La consulenza finanziaria avanzata è un servizio sempre più richiesto nell’ambito della consulenza finanziaria evoluta. Questa forma di consulenza si concentra sull’analisi di tutte le posizioni finanziarie del cliente con lo scopo di avere una panoramica dei portafogli dello stesso in un’ottica di monitoraggio anche in relazione ai suoi diversi obiettivi di investimento e orizzonti temporali.

Lo scopo del webinar è quello di mostrarvi, attraverso casi concreti e simulazioni, come i vari tool presenti in piattaforma possono supportarvi in questo tipo di operatività.

Nello specifico andremo a caricare e ad analizzare la posizione di un nostro cliente presso terzi con un orizzonte temporale e un obiettivo diverso; costruiremo poi il portafoglio aggregato per analizzarne l’esposizione complessiva e infine andremo ad attivare il monitoraggio delle diverse posizioni.

Di seguito il programma dettagliato:

• Caricamento e analisi della posizione di un cliente presso terzi
• Creazione e analisi del portafoglio aggregato
• Attivazione alerts e monitoraggio

Per registrarsi all'evento e assistere alla diretta, cliccate pure sul bottone che potete trovare di seguito.

Webinar gratuito rivolto ai Professionisti della Gestione del Risparmio che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari e non può, quindi, essere inteso come consulenza, raccomandazione o sollecitazione all’investimento. 

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